Přestože ceny energií prudce klesly ze svého postpandemického maxima, existuje důvod se domnívat, že krize ještě zdaleka neskončila.Nedávná zpráva Mezinárodní energetické agentury (IEA) to označila za „první skutečnou globální energetickou krizi“.
Je to proto, že geopolitika zhoršuje problémy v odvětví, které je již pandemií zasaženo.Pro spotřebitele, zejména nízkopříjmové skupiny, které utrácejí většinu svých mezd za energie, je to dvojnásobná rána.Protože bez ohledu na to, zda během pandemie dostali peníze zdarma, nebo ne, budou je muset vrátit, protože ceny všeho od potravin a plynu po bydlení a auta rostou.A nyní Fed dělá vše, co může, aby bolest ještě zhoršil.Protože věci se musí zhoršit, než se zlepší.
I když jsou bolestivé, jde o neočekávanou výhrůžku pro americké ropné a plynárenské společnosti, které jsou ochotny neustále tlačit nahoru a zároveň omezovat produkci.Koneckonců, energetická krize narůstá už léta, protože ropné společnosti pokračují ve snižování kapacity, než mohou vyrobit dostatek čisté energie, aby ji nahradily.Investoři podporují myšlenku omezené kapacity, protože jde o zařízení s vysokou údržbou, která může při poklesu poptávky vážně snížit ziskovost.
Letos ale Bidenova administrativa musela uvolnit strategické rezervy, aby ceny srazila na rozumnou úroveň, takže je každému jasné, že je potřeba nějaká extra kapacita.To je to, co nyní vidíme.Ceny pravděpodobně zůstanou v rozmezí 70–90 USD po většinu roku 2023, což vládě opět umožní doplnit strategické rezervy.Takže bez ohledu na to, co si myslíme, poptávka nikam nevede.
V celosvětovém měřítku je situace rovněž příznivá.Důsledky tohoto selhání by byly méně závažné, kdyby Rusko bylo na tomto trhu menším hráčem.Ale díky svému postavení hlavního dodavatele ropy a také hlavního dodavatele plynu (do Evropy) získal velký význam.Rusko uvedlo, že v reakci na západní sankce a pokusy o omezení ceny ruské ropy sníží produkci o 7 %.Nevíme, jak dlouho v tom může pokračovat, protože vyšší ceny samozřejmě poškodí jeho zákazníky.
V roce 2023 však vstoupí do hry další faktor.Tohle je Čína.Asijská země byla většinu letošního roku uzavřena.Takže i kdyby USA trochu zpomalily, Čína by mohla začít hučet.To bude znamenat vyšší poptávku (a cenovou sílu) po těchto akciích.
Doporučení IEA zvýšit výdaje na čistou energii spíše než na ropu znamená, že současná krize by měla pokračovat, dokud spotřeba fosilních paliv (která vzrostla díky hospodářskému růstu) nedosáhne vrcholu a poté vstoupí do fáze trvalého poklesu.
Předpovídá, že „spotřeba uhlí bude během několika příštích let klesat, poptávka po zemním plynu se ke konci dekády stabilizuje a rostoucí prodeje elektrických vozidel (EV) znamenají, že se poptávka po ropě stabilizuje v polovině 30. let a poté mírně poklesne směrem k konec dekády."polovině století..“
K dosažení nulových emisí do roku 2050 by však investice do čisté energie musely do roku 2030 překročit 4 biliony dolarů, což by byla polovina oproti současným úrovním.
Celkově bude poptávka po ropě v příštích několika letech silná a mohli bychom ji maximálně využít chytrými investicemi.Podívejte se, co jsem si dnes vybral -
Helmerich & Payne poskytuje vrtné služby a řešení pro společnosti zabývající se průzkumem a těžbou ropy.Působí ve třech segmentech: North American Solutions, Offshore Gulf of Mexico a International Solutions.
Zisk společnosti za čtvrté čtvrtletí byl v souladu s odhadem Zacks Consensus Estimate, a to o 6,8 %.
Její prognózy pro fiskální roky 2023 a 2024 (až září) byly za posledních 60 dní revidovány směrem nahoru o 74 centů (19,9 %) a 60 centů (12,4 %).Analytici nyní očekávají nárůst tržeb společnosti o 45,4 % a 10,2 % během dvou let, zatímco zisky vzrostou o 4 360 % a 22,0 %.Zacks Rank #1 (doporučený nákup) je ve vlastnictví ropného a plynárenského a těžařského průmyslu (v horních 4 % průmyslových odvětví kategorizovaných Zacksem).
Vedení je optimistické, pokud jde o „významnou dynamiku ve fiskálním roce 2023“.Investoři by měli být povzbuzováni, aby se zaměřili na tři důležité faktory.
Především je to flotila Flexrig, která zefektivňuje alokaci kapitálu.To ponechává minimální prostoje pro každou soupravu, protože smlouva na ni je převedena na jiného zákazníka krátce poté, co ji jeden zákazník opustí.To může ušetřit spoustu peněz.V tomto roce Helmerich také restartuje 16 studených vrtných souprav, na které má smlouvy na dobu určitou minimálně 2 roky.Přibližně dvě třetiny této částky již byly vyplaceny, většina z nich bude určena na velká veřejně obchodovaná průzkumná a těžební aktiva, zejména v první polovině finančního roku.
Za druhé, ceny vrtných souprav byly letos vysoké, což vzhledem k energetické krizi není překvapivé.Zvláště povzbudivé je však to, že se očekává, že silná poptávka a prodloužení smluv dále zvýší průměrnou cenu provozního vozového parku.Management zaznamenal v tomto fiskálním roce obrovský nárůst.Její technologické nabídky a automatizační řešení jednoznačně zvyšují poptávku, protože starší soupravy již nejsou tak efektivní.
NexTier Oilfield Solutions poskytuje kompletační a produkční služby ve stávajících a jiných nádržích.Společnost působí ve dvou segmentech: Služby dokončování vrtů a Služby výstavby a přepracování vrtů.
V posledním čtvrtletí NexTier překonal konsensuální odhad Zacks o 6,5 %.Tržby klesly o 2,8 %.Prognóza zisku pro rok 2023 zůstala za posledních 60 dní stabilní, ale za posledních 90 dní vzrostla o 16 centů (7,8 %).To znamená 24,5% nárůst tržeb v příštím roce a 56,7% nárůst tržeb.Akcie Zacks Rank #1 jsou drženy společností Oil & Gas – Field Services (11 nejlepších).
Vedení hovořilo o strukturálních výhodách, které společnost využívá.Nedostupnost štěpící flotily je jednou z hlavních překážek bránících růstu produkce půdy v USA.Zatímco nová flotila by měla zvýšit současnou velikost flotily 270 přibližně o 25 %, přetížení vysoké poptávky a omezení dodavatelského řetězce u starších flotil, které nejsou navrženy pro moderní operace štěpení, vyřadí mnoho flotil z provozu.V důsledku toho bude vozový park i nadále nedostatek.Společnosti E&P se také snaží spíše vrátit hodnotu akcionářům než budovat kapacitu.
V důsledku toho bude do konce roku 2023 poptávka v USA (management uvádí průmyslový konsenzus 1 mb/d) nadále převyšovat nabídku (1,5 mb/d) a i při mírné recesi bude tento nepoměr pravděpodobně pokračovat.pro některé země.čas Minimálně na dalších 18 měsíců.
Zatímco ceny NexTier budou v roce 2023 vyšší, stále budou 10–15 % pod úrovní před pandemií.Společnost však využila situace k opětovnému vyjednání výhodnějších obchodních podmínek a uzavření silnějších partnerů.Mezitím jeho zařízení na zemní plyn nadále dosahují lepších cen díky značné výhodě zemního plynu v nákladech na palivo.Očekává se tedy, že zůstanou aktivní i v případě recese.
Patterson poskytuje pobřežní smluvní vrtné služby americkým a mezinárodním provozovatelům ropy a zemního plynu.Působí ve třech segmentech: Služby smluvního vrtání, Vstřikovací služby a Služby směrového vrtání.
Společnost vykázala v posledním čtvrtletí velmi dobré výsledky, když překonala odhad Zacks Consensus Estimate o 47,4 % v příjmech a 6,4 % v tržbách.Zacksův konsensuální odhad pro rok 2023 se za posledních 60 dní zvýšil o 26 centů (13,5 %), což znamená nárůst výdělků o 302,9 %.Očekává se, že v příštím roce bude růst tržeb velmi silný, a to 30,3 %.#1 akcie Zacks držené společností Oil & Gas & Drilling (horní 4 %)
Nedávný průzkum provedený jako součást procesu plánování do roku 2023 ukazuje, že existuje silný optimismus pro další plošiny v širokém portfoliu 70 klientů společnosti Patterson, včetně velkých superspecialistů, nezávislých státních subjektů a malých soukromých operátorů.Aktuálně plánují přidat 40 vrtných souprav ve čtvrtém čtvrtletí a dalších 50 v roce 2023. To je pozitivní ukazatel pro růst podnikání v příštím roce.
Společnost využívá silnou poptávku po plošinách k vyjednávání vyšších cen a také zvyšuje počet plošin na dobu určitou, zlepšuje viditelnost zisků a zvyšuje vyhlídky na stabilní peněžní tok.Jeho pokročilé vybavení, včetně vyšší úrovně automatizace a nižších emisí, to umožňuje.
Nine Energy Service je poskytovatelem onshore kompletačních služeb v severoamerické pánvi a na mezinárodní úrovni.Poskytuje tmelení vrtů, kompletační vybavení, jako jsou závěsy a příslušenství vložek, pakry pro izolaci lomu, lámací pouzdra, nástroje pro přípravu prvního stupně, lámací zátky, nástroje pro plováky pláště atd. a další.služby.
V zářijovém čtvrtletí společnost vykázala tržby, které překonaly očekávání společnosti Zacks o 8,6 %, zatímco zisky překonaly očekávání společnosti Zacks o 137,5 %.Za posledních 60 dní se konsenzuální ocenění Zacks zvýšilo o 1,15 USD (100,9 %), což znamená nárůst zisku o 301,8 % v roce 2023. Analytici také očekávají solidní nárůst tržeb o 24,6 %.Akcie Zacks Rank #1 jsou drženy společností Oil & Gas – Field Services (11 nejlepších).
Pozitivní prostředí, které zmínění hráči vidí, se odráží i ve výsledcích Nine.Vedení uvedlo, že velká část mezičtvrtletního nárůstu byla způsobena vyššími cenami cementovacích a vinutých trubek a také větším počtem dokončovacích nástrojů.Nedostatek vybavení a pracovních sil nadále omezuje dostupnost, takže zákazníci jsou ochotni platit vyšší ceny.Část růstu cen cementu v posledních několika letech však byla způsobena nedostatkem surového cementu.
Nine má významný podíl na trhu v segmentu cementovacích a rozpustných uzávěrů.Tváří v tvář nedostatku surovin a potřebě snížit emise pomohla inovativní řešení společnosti získat 20% podíl na cementování vrtů.Její podíl na trhu rozpustných zátek (je to jeden ze čtyř dodavatelů se 75% podílem) je chráněn vysokými překážkami vstupu, protože zahrnuje pokročilé materiály, které není snadné replikovat.Je to také rychle rostoucí segment, přičemž management očekává 35% růst do konce roku 2023.
Chcete získat nejnovější rady od společnosti Zacks Investment Research?Dnes si můžete stáhnout 7 nejlepších akcií na příštích 30 dní.Kliknutím získáte tento bezplatný přehled
Čas odeslání: 14. ledna 2023